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板材類企業(yè)盈利將走出超額收益 |
發(fā)表于:2020-9-11 10:14:05 |
東北證券指出,新冠疫情并未對鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)造成實質(zhì)性影響,伴隨著國家在3月后大力推動復工復產(chǎn),鋼材需求,尤其是偏投資端的中板需求持續(xù)超預期,具體映射到產(chǎn)業(yè)上的現(xiàn)狀則是中板開工率較高,且開工負荷較滿,對應到中下游如基建、機械制造等景氣度較高。二季度以來,熱軋板卷表現(xiàn)亮眼,企業(yè)生產(chǎn)維持強勢,PMI生產(chǎn)上行幅度快于新訂單,熱卷毛利達到300-400的水平。7月份后,隨著國內(nèi)疫情逐步緩解,服務業(yè)回升疊加海外出口需求回暖,以冷卷、鍍鋅板為代表的的鋼材出現(xiàn)明顯反彈,我們認為三季度的主基調(diào)就是消費回補,預計將帶動相關板材類上市公司企業(yè)盈利走出超額收益。 |
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