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多數(shù)鋼企產(chǎn)能置換進度延遲 鐵礦石庫存偏低
發(fā)表于:2020-11-24 9:47:27  

10月以后,終端鋼材需求環(huán)比有所回升,鐵水產(chǎn)量在偏低的煉鋼利潤下略有下滑,原料驅(qū)動似乎并不明顯。盤面上,10月鐵礦石期貨主力2101合約總體在755—835元/噸區(qū)間振蕩。在港口鐵礦石持續(xù)累庫的情形下,鋼廠和礦貿(mào)商的庫存水平和庫存策略如何?鋼廠對接下來的采暖季限產(chǎn)有何預(yù)期?入冬后新冠肺炎疫情再度加重風(fēng)險是否會影響鐵礦石發(fā)運和港口作業(yè)?帶著這些疑問,11月初前海期貨赴河北鋼鐵重鎮(zhèn)唐山,展開鐵礦石調(diào)研。

多數(shù)鋼企產(chǎn)能置換進度延遲

原唐山鋼企主要集中在市區(qū),供給側(cè)改革后鼓勵退城搬遷和產(chǎn)能置換。據(jù)調(diào)研企業(yè)反饋,450立方米左右高爐出鐵效率最好。大部分被調(diào)研鋼廠置換后的高爐在2000立方米以上,不利于產(chǎn)量提升。據(jù)了解,唐山地區(qū)資源偏緊,尤其是鋼坯、帶鋼等置換后因產(chǎn)品不適合大高爐生產(chǎn)而產(chǎn)量壓縮的品種更為明顯。

在退城搬遷進度上,除個別確定退出的產(chǎn)能已停產(chǎn)外,多數(shù)產(chǎn)能采取新投產(chǎn)能投產(chǎn)前舊產(chǎn)能繼續(xù)運行方式,F(xiàn)在的變數(shù)在于,今年年初工信部關(guān)于退城搬遷政策有所變化,不再持鼓勵態(tài)度。同時退城牽涉甚廣,原所在地利益也需要考慮,導(dǎo)致鋼廠對現(xiàn)有環(huán)保投入基本齊全的情況下又要重新花費大筆投資搬遷的必要性存疑,政策暫時叫停后多個鋼廠面臨兩難境地,產(chǎn)能置換進度不及預(yù)期。但考慮到多數(shù)置換項目前期征地和設(shè)備購置等工作已經(jīng)完成,土建也在進行中,從中長期看搬遷可能只是延緩而非終止。接下來直到明年仍會陸續(xù)有置換投產(chǎn)的產(chǎn)能,但尚未動工的估計要等新一輪政策明確。

被調(diào)研企業(yè)鐵礦石庫存偏低

鋼廠方面,被調(diào)研鋼廠今年大部分時間維持7—10天偏低的鐵礦石庫存,且均表示不會博弈原料價格的漲跌。不論后市鐵礦石價格如何變化,都會維持正常庫存,只在春節(jié)等假期前進行階段性補庫。此外,當(dāng)下港口鐵礦石庫存累積,貨源較前期寬松,鋼廠采購主要視限運和港口封港情況調(diào)整節(jié)奏。配礦方面,鋼廠根據(jù)性價比對礦種使用比例的調(diào)節(jié)較為靈活,一周可調(diào)1—2次,但礦種的更換頻率不會太高。

鐵礦石貿(mào)易商方面,多數(shù)被訪企業(yè)認(rèn)為高價位下鐵礦石向上驅(qū)動減弱,大多數(shù)剛完成一輪去庫。某鐵礦石貿(mào)易商稱平時正常庫存在60萬噸左右,今年高峰時有150萬噸,而我們調(diào)研時只有10多萬噸。據(jù)了解,目前多數(shù)中小鐵礦石貿(mào)易商因?qū)Ω叩V價持謹(jǐn)慎看空態(tài)度,其鐵礦石庫存均處于相對低位。

鐵礦石期貨貼水金布巴現(xiàn)貨110元/噸左右,礦貿(mào)商在盤面上難以套期保值,因此其拿港口現(xiàn)貨的積極性不高,更愿意拿美金貨。由于鐵礦石交割品擴充,最具性價比的鐵礦石交割標(biāo)的從金布巴變?yōu)榭ɡ。但卡拉拉精粉貿(mào)易量少,鋼廠接受度低,買方接貨后處理難度大,導(dǎo)致以卡拉拉精粉計算的期貨貼水加大。若以金布巴計算,目前貼水處于同期正常水平,隨著交割期臨近,貼水大概率還將收斂,市場預(yù)期將以現(xiàn)貨價格大跌、期貨價格小跌或略漲的方式修復(fù)。

鐵礦石結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊缺緩解

調(diào)研發(fā)現(xiàn),因發(fā)運和到港維持高位,前期鐵礦石供應(yīng)緊張情況已有所緩解,尤其近期粉礦庫存出現(xiàn)回升,使得9月以后在結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊缺緩解的情況下,鐵礦石價格出現(xiàn)一波下跌行情。但之所以未能如去年般持續(xù)下跌,一方面是大部分中小貿(mào)易商庫存已降至低位,缺乏繼續(xù)拋空的動力,另一方面是目前各礦種庫存比較均衡,品種間價差縮窄,無明顯高估或低估的品種。據(jù)貿(mào)易商反饋,前期非主流礦價格優(yōu)勢較大,但近期優(yōu)勢在減弱。貿(mào)易商在采購時因難以找到明顯具相對價格優(yōu)勢的礦種,缺乏套利機會,交易積極性下降。

此外,近期巴西礦累庫速度較快,這或為后期的主要關(guān)注點。鋼廠反饋,目前巴西礦的使用量暫不多,但有被訪鋼廠表示,如果后期巴西礦價格優(yōu)勢明顯,會考慮增加用量。

內(nèi)外礦方面,被調(diào)研鋼廠A反饋目前國產(chǎn)精粉性價比較高,干基到廠價比卡粉便宜。該廠在采購當(dāng)?shù)氐V企資源上有優(yōu)勢,因此主要以使用內(nèi)礦為主。但由于內(nèi)礦資源量有限,這一現(xiàn)象并不普遍。目前國內(nèi)鐵精粉庫存處于低位,替代對于進口礦價格雖有壓制但程度有限。

談及后市鐵礦石的供應(yīng),多家礦貿(mào)商認(rèn)為四季度鐵礦石供應(yīng)量環(huán)比將與三季度持平,較去年同期增長。而鐵水產(chǎn)量穩(wěn)中略降,難超9月高點。推算鐵礦石周累庫速度在210萬—280萬噸。今年三大礦山供應(yīng)增量在5%左右。預(yù)期明年澳礦供應(yīng)維持穩(wěn)定,巴西淡水河谷有增量;品種方面,中品粉礦供應(yīng)會增加?傮w上看,被調(diào)研企業(yè)對四季度鐵礦石供需面并不樂觀,但是明年鐵礦石需求或仍有增長。此外,明年年初巴西進入雨季,影響鐵礦石發(fā)運,屆時國內(nèi)港口鐵礦石庫存將會減少。

國內(nèi)鋼材需求韌性超出預(yù)期

本次所調(diào)研鋼廠的銷售范圍以京津冀為主。據(jù)了解,今年北方需求亮點在雄安,尤其4—5月消費量大。原因在于雄安建設(shè)速度加快。據(jù)被調(diào)研鋼企反饋,某些第一批準(zhǔn)入雄安地區(qū)的國企鋼廠,供雄安鋼鐵的比例高達(dá)60%,獲得準(zhǔn)入資格的被調(diào)研民營鋼企也有部分產(chǎn)量分流到雄安。入冬后,雄安需求量有所下降,但因為有的項目要趕工期,還是會有部分項目在冬季繼續(xù)施工。對于10月以后的需求上升,有企業(yè)稱雄安建設(shè)并非主要原因,而是整個北方的需求都非常好,明顯超出市場預(yù)期。

近期,北京鋼材庫存下降很快,且北方價格堅挺,對北方鋼企的南下量有明顯影響。被調(diào)研企業(yè)均表示,在南北價差偏低情況下,南下量已大幅減少或不計劃南下,這點在碼頭也得到驗證。目前,某碼頭南下的鋼材庫存為7萬—8萬噸,當(dāng)月下水量為20萬噸左右,而之前正常下水量約40萬噸。碼頭工作人員稱該碼頭經(jīng)營品種以建材為主,受影響比其他品種更大。

從環(huán)保限產(chǎn)對產(chǎn)量影響的角度分析,環(huán)保評級主要考察三個方面:一是超低排放;二是清潔運輸,比如火運要達(dá)一定比例;三是產(chǎn)品要深加工。個別國企能滿足清潔運輸,一般民企則不易達(dá)到,而其他兩個條件唐山的鋼廠基本都能達(dá)到。這幾年鋼廠在環(huán)保方面投入大,像本次調(diào)研的鋼廠環(huán)保評級均在B級,在目前按評級區(qū)別限產(chǎn)的情況下受限產(chǎn)政策影響越來越小,多數(shù)被調(diào)研鋼廠檢修量在20%以內(nèi)。

在需求較好以及環(huán)保限產(chǎn)影響較小的情況下,鋼廠主要根據(jù)利潤調(diào)節(jié)產(chǎn)量。目前多數(shù)民企仍有利潤,因此僅正常檢修,減產(chǎn)更多通過減高爐廢鋼實現(xiàn)。被訪鋼企只在轉(zhuǎn)爐添加廢鋼,添加比例多在10%—20%之間,之前高位時可達(dá)30%左右。減產(chǎn)對鐵水?dāng)?shù)量影響很小。

疫情對港口作業(yè)影響微弱

年初,疫情一度導(dǎo)致鐵礦石價格大幅波動,6月以后海外疫情影響通關(guān)速度,鐵礦石壓港量上升。進入秋冬季,海外疫情二次暴發(fā)以及國內(nèi)疫情出現(xiàn)反復(fù)的可能引發(fā)市場關(guān)注。

據(jù)港口介紹,前期之所以壓港,一是因為船期太多,11月以后到港量比10月略有減少,調(diào)研時壓港情況有所緩解,但因到港總體仍在高位,壓港量不會快速下降。二是前期存在通關(guān)速度較慢和運力不足的問題,但目前都已基本解決。當(dāng)前京唐港和曹妃甸港疏港維持在高位,壓港船只從6月的200多艘降到149艘。

在碼頭,工作人員帶我們參觀了裝卸設(shè)備并介紹了作業(yè)流程,現(xiàn)在鐵礦石卸港是通過抓斗卸貨到傳送帶上,再輸送到堆場,整個過程國內(nèi)工作人員無需跟外來船員接觸,操作中已將感染風(fēng)險降至最低。加之目前新冠病毒檢測速度大大提升,因此被調(diào)研對象認(rèn)為,后期即使疫情再度升級,對鐵礦石碼頭作業(yè)的實質(zhì)影響也極其微弱。

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